Pedidos preliminares Shopify 2026: criar, editar e converter

Um pedido preliminar Shopify é uma proposta de pedido que um lojista pode preparar no admin com produtos, preços personalizados e descontos e depois enviar ao cliente para pagamento. É útil para pedidos por telefone, preços de atacado e outras vendas assistidas. Shopify também permite que compradores B2B enviem um pedido para revisão pelo lojista como preliminar quando o local da empresa está configurado para isso.

Principais recursos: Itens editáveis, preços personalizados, descontos, links de checkout de faturas e reserva opcional de estoque.

Índice#

1. O que é um pedido preliminar na Shopify?
2. Quando usar pedidos preliminares
3. Como criar um pedido preliminar
4. Pedidos preliminares e pedidos comuns
5. Onde encontrar pedidos preliminares na Shopify
6. Como editar pedidos preliminares
7. Como converter pedidos preliminares em pedidos
8. Usos comuns dos pedidos preliminares
9. Limitações dos pedidos preliminares
10. Perguntas frequentes

O que é um pedido preliminar na Shopify?#

Um pedido preliminar é um pedido não pago que você cria manualmente no Shopify Admin. Pense nele como um “carrinho” que você monta para um cliente nos bastidores e que ele pode pagar depois.

Principais características:#

• Preparados por lojistas ou apps; compradores B2B elegíveis podem enviar o checkout como pedido preliminar para revisão
• Não são pagos até serem convertidos em pedidos comuns
• Podem ser totalmente editados (adicionar itens, alterar preços e aplicar descontos)
• Podem ser enviados aos clientes por e-mail com um link de pagamento
• Não reservam estoque por padrão; você pode reservar estoque rastreado em um pedido preliminar quando necessário

Exemplo simples:#

Imagine que um cliente ligue pedindo um pedido personalizado com 3 itens específicos e um desconto. Em vez de pedir que ele adicione os itens ao carrinho pela loja virtual, você:

1. Cria um pedido preliminar com esses 3 itens
2. Aplica o desconto prometido
3. Envia uma fatura ou um link de pagamento
4. O cliente paga → O pedido preliminar se torna um pedido comum

Recursos de pedidos preliminares a conhecer#

As ferramentas atuais de pedidos preliminares Shopify incluem:

• Bloqueio de preços: Bloqueie os preços dos produtos para que não mudem mesmo que os preços do catálogo variem
• Kits de produtos: Você pode adicionar kits compatíveis a um pedido preliminar; confira a configuração do kit antes de enviar a fatura
• Personalizações do checkout: Extensões e personalizações de apps agora se aplicam aos pedidos preliminares
• Pagamento B2B em cartão salvo: Pedidos preliminares B2B elegíveis podem ser pagos manualmente com um cartão salvo na seção de pagamento
• Exclusão automática: Pedidos preliminares criados a partir de 1º de abril de 2025 são excluídos automaticamente após 1 ano de inatividade.

Quando usar pedidos preliminares#

Os pedidos preliminares são úteis nestas situações:

1. Pedidos por telefone#

Situação: Um cliente liga para fazer um pedido

Solução: Crie o pedido preliminar durante a ligação e envie um link de pagamento

Vantagens:#

• O cliente não precisa navegar pela sua loja virtual
• Você controla os detalhes do pedido
• O checkout é mais rápido para o cliente

2. Preços personalizados#

Situação: Um cliente do atacado recebe 20% de desconto

Solução: Crie um pedido preliminar com preço personalizado

Exemplo:#

• Preço normal: $100
• Preço de atacado: $80
• Crie o pedido preliminar → Altere o preço para $80 → Envie a fatura

3. Descontos manuais#

Situação: Um cliente tem um problema específico com um código de desconto

Solução: Crie um pedido preliminar com um desconto manual

Por que usar pedidos preliminares:#

• Aplicar descontos que não existem no seu sistema
• Combinar vários descontos
• Contornar limitações dos códigos de desconto

4. Recuperação de carrinho abandonado#

Situação: Um cliente abandonou o carrinho e você quer ajudá-lo a concluir a compra

Solução: Crie um pedido preliminar a partir do carrinho abandonado

Etapas:#

1. Revise o cliente e os produtos solicitados no checkout abandonado.
2. Se uma ação adequada de recuperação não estiver disponível, prepare manualmente um novo pedido preliminar com esses detalhes.
3. Envie o link de checkout da fatura e explique os preços revisados.
4. Confirme o pagamento e a conversão em pedido antes do processamento.

5. Vendas presenciais#

Situação: Vendas em uma loja temporária ou feira de negócios

Solução: Crie pedidos preliminares no local

Vantagens:#

• O cliente não precisa acessar sua loja virtual
• Você pode receber o pagamento depois, se necessário
• Todas as vendas ficam registradas na Shopify

6. Kits personalizados#

Situação: Um cliente quer itens que não estão disponíveis como kit

Solução: Crie um pedido preliminar com preço personalizado para o kit

Exemplo:#

• Item A: $50
• Item B: $60
• Item C: $40
• Preço do kit: $120 (em vez de $150)
• Crie o pedido preliminar → Altere o total para $120

7. Edição de pedidos#

Situação: Um cliente quer adicionar itens a um pedido existente

Solução: Se o pedido original não puder ser editado, crie um pedido preliminar separado para os itens adicionais e fature essa compra.

Observação: Um pedido preliminar complementar não modifica nem se combina ao pedido original. Use o editor do pedido existente quando elegível ou um app para alterações ativadas pelo cliente. Veja Gestão de pedidos Shopify 2026: guia para operações Plus e Editar pedidos Shopify após o checkout: 4 formas que funcionam (2026).

Como criar um pedido preliminar (passo a passo)#

Siga estas etapas para criar um pedido preliminar na Shopify:

Etapa 1: Acesse os pedidos preliminares#

1. Entre no Shopify Admin
2. Clique em Pedidos na barra lateral esquerda
3. Clique na aba Preliminares na parte superior

Outro caminho: Em algumas versões do Shopify Admin, Pedidos preliminares aparece como um item de menu separado em Pedidos

Etapa 2: Clique em “Criar pedido”#

1. Clique no botão “Criar pedido” (no canto superior direito)
2. A página de criação do pedido preliminar será aberta

Etapa 3: Adicione o cliente#

1. Na seção Cliente, clique em “Encontrar ou criar cliente”
2. Pesquise pelo nome ou e-mail
3. Selecione um cliente existente OU
4. Clique em “Criar novo cliente” e informe os dados

💡 Dica: Você pode criar pedidos preliminares sem associar um cliente, por exemplo, em vendas presenciais. Associar um cliente, porém, facilita o acompanhamento.

Etapa 4: Adicione os produtos#

1. Na seção Produtos, clique em “Procurar”
2. Pesquise produtos ou navegue pelas categorias
3. Clique nos produtos para adicioná-los
4. Ajuste as quantidades, se necessário

Para adicionar itens personalizados:#

1. Clique em “Adicionar item personalizado”
2. Informe o nome e o preço do item
3. Adicione o item ao pedido

Etapa 5: Aplique descontos (opcional)#

1. Na seção Pagamento, clique em “Adicionar desconto”

2. Escolha o tipo de desconto:

   • Porcentagem (por exemplo, 20% de desconto)
   • Valor fixo (por exemplo, $10 de desconto)

3. Revise códigos existentes elegíveis ou descontos automáticos se necessário; códigos de desconto de frete não são compatíveis com pedidos preliminares.

4. Informe o desconto personalizado ou selecione a promoção elegível.

5. Adicione o motivo ou uma observação para seus registros.

Etapa 6: Ajuste tributos e frete#

Tributos:#

• São calculados automaticamente com base no endereço do cliente
• Você pode desativar a cobrança desmarcando “Cobrar tributos”

Frete:#

1. Informe o endereço de entrega (se for diferente do endereço de cobrança)
2. Selecione a modalidade de frete
3. A Shopify calcula o custo do frete
4. Você pode adicionar um custo de frete personalizado

Etapa 7: Adicione tags e observações (opcional)#

Tags: Adicione tags para organizar os pedidos

• Exemplos: “pedido-por-telefone”, “atacado”, “preco-personalizado”
• Observação: Os pedidos preliminares têm um limite de 250 tags

Observações: Adicione observações internas

• Não ficam visíveis para o cliente
• São úteis para registrar instruções especiais

Etapa 8: bloquear preços quando necessário#

Bloqueio de preços: Se você quer garantir que os preços não mudem mesmo após atualizações no catálogo:

1. Ative a opção “Bloquear preços” ao criar o pedido preliminar
2. Os preços permanecem fixos independentemente das alterações no catálogo
3. Isso é útil para orçamentos que precisam continuar válidos por semanas ou meses

Etapa 9: Salve o pedido preliminar#

1. Clique em “Salvar” (no canto superior direito)
2. O pedido preliminar será criado, mas ainda não terá sido enviado ao cliente

Etapa 10: Envie a fatura ao cliente#

Depois de salvar, você tem algumas opções:

Opção A: Enviar a fatura por e-mail#

1. Clique em “Enviar fatura”
2. Personalize a mensagem do e-mail
3. Clique em “Revisar fatura” → “Enviar fatura”
4. O cliente recebe um e-mail com o link de pagamento

Opção B: Compartilhar o link de pagamento#

1. Clique em “Compartilhar link”
2. Copie o link de pagamento
3. Compartilhe por mensagem de texto, chat ou outro canal

Opção C: Receber o pagamento pessoalmente#

1. Clique em “Receber pagamento”
2. Selecione a forma de pagamento
3. Processe o pagamento no local
4. O pedido preliminar se torna um pedido comum

Pedidos preliminares e pedidos comuns#

Principal diferença: flexibilidade#

Pedidos preliminares podem ser ajustados antes de se tornarem pedidos. Pedidos já feitos têm um fluxo separado de edição no Shopify Admin, com limites de elegibilidade e recursos.

Onde ficam os pedidos preliminares na Shopify?#

Shopify Admin no computador:#

Método 1:#

1. Clique em Pedidos (na barra lateral esquerda)
2. Clique na aba Preliminares (na parte superior da página)

Método 2:#

1. Em algumas versões da Shopify, Pedidos preliminares aparece como um item de menu separado em Pedidos

Shopify Admin no celular (app da Shopify):#

1. Abra o app da Shopify
2. Toque em Pedidos (na navegação inferior)
3. Toque no filtro Preliminares (na parte superior)

Como encontrar pedidos preliminares específicos:#

Pesquise por:#

• Nome do cliente
• Número do pedido
• Endereço de e-mail
• Tags

Filtre por:#

• Data de criação
• Status (Aberto, Fatura enviada, Concluído)
• Tags para pesquisa

Como editar pedidos preliminares#

Uma das principais vantagens dos pedidos preliminares é que você pode editá-los por completo até o pagamento.

O que você pode editar:#

• ✔️ Produtos: Adicionar, remover ou alterar quantidades
• ✔️ Preços: Ajustar os preços dos itens ou o total
• ✔️ Descontos: Adicionar, remover ou modificar descontos
• ✔️ Frete: Alterar o endereço ou a modalidade de frete
• ✔️ Tributos: Substituir os cálculos de tributos
• ✔️ Cliente: Alterar ou adicionar informações do cliente
• ✔️ Itens personalizados: Adicionar itens avulsos que não estão no catálogo
• ✔️ Bloqueio de preços: Ativar ou desativar o bloqueio

Como editar:#

1. Acesse Pedidos → Preliminares
2. Clique no pedido preliminar
3. Clique em “Editar” ou diretamente nas seções que deseja alterar
4. Faça as alterações
5. Clique em “Salvar”

💡 Dica: Se o cliente já recebeu a fatura, envie uma versão atualizada depois de editar o pedido.

Como converter pedidos preliminares em pedidos#

Os pedidos preliminares se tornam pedidos comuns quando o pagamento é recebido.

Método 1: O cliente paga pelo link#

1. O cliente clica no link de pagamento recebido por e-mail
2. Informa os dados de pagamento
3. Conclui o pagamento
4. O pedido preliminar se torna automaticamente um pedido comum

Progressão do status: Preliminar → Fatura enviada → Pago → Pedido criado

Método 2: Receber o pagamento pessoalmente#

1. Abra o pedido preliminar no Shopify Admin

2. Clique em “Receber pagamento”

3. Selecione a forma de pagamento:

   • Dinheiro
   • Cartão de crédito (exige uma máquina de cartão)
   • Outro

4. Clique em “Marcar como pago”

5. O pedido preliminar se torna um pedido imediatamente

Método 3: Marcar como pago (manualmente)#

Use este método quando: O cliente pagou fora da Shopify (transferência bancária, cheque etc.)

1. Abra o pedido preliminar
2. Clique em “Marcar como pago”
3. Selecione a forma de pagamento
4. Adicione uma observação com os detalhes do pagamento
5. Clique em “Marcar como pago”

⚠️ Atenção: Essa ação não cobra o cliente. Use-a somente se você já recebeu o pagamento por outro meio.

Método 4: Cobrar um cartão salvo em um pedido preliminar B2B#

Para um pedido preliminar B2B elegível com cartão salvo, abra Pedidos → Preliminares, selecione o pedido e use Receber pagamento na seção de pagamento. Selecione o cartão salvo e clique em Cobrar. Revise as orientações atuais da Shopify e as condições do pedido antes de processar o pagamento.

Usos comuns dos pedidos preliminares#

Caso 1: Pedidos de atacado#

Problema: Clientes do atacado precisam de preços especiais

Solução: Crie pedidos preliminares com preços de atacado

Etapas:#

1. Receba o pedido de atacado por e-mail ou telefone
2. Crie um pedido preliminar na Shopify
3. Aplique o desconto de atacado (20-50%)
4. Envie a fatura
5. O cliente paga com prazo de 30 ou 60 dias

Caso 2: Vendas em feiras de negócios#

Problema: Você vende em eventos sem acesso confiável à internet

Solução: Registre os pedidos offline, crie pedidos preliminares e envie as faturas depois

Etapas:#

1. Anote os pedidos no estande (em papel ou em um formulário)
2. Crie os pedidos preliminares na Shopify quando voltar a ficar online
3. Envie os links de pagamento aos clientes
4. Faça o envio após o pagamento

Caso 3: Vendas pelas redes sociais#

Problema: Um cliente envia uma mensagem direta dizendo que quer comprar

Solução: Crie um pedido preliminar e envie o link de pagamento por mensagem direta

Etapas:#

1. O cliente escreve: “Quero os produtos X e Y”
2. Você cria o pedido preliminar
3. Copia o link de pagamento
4. Envia o link por mensagem direta no Instagram ou Facebook
5. O cliente paga e você envia o pedido

Caso 4: Variações de caixas por assinatura#

Problema: Um cliente quer personalizar o conteúdo da caixa por assinatura

Solução: Crie um pedido preliminar com os itens escolhidos por ele

Etapas:#

1. O cliente envia suas preferências por e-mail
2. Você cria um pedido preliminar com aqueles itens específicos
3. Aplica o desconto da assinatura
4. Configura pedidos preliminares recorrentes (manualmente ou com um app)
5. Envia as faturas todos os meses

Caso 5: Alterações urgentes em pedidos#

Problema: O cliente acabou de fazer um pedido, mas precisa adicionar itens

Solução: Crie um pedido preliminar para os itens adicionais

Etapas:#

1. O cliente entra em contato: “Preciso adicionar mais 2 itens”
2. Você cria um pedido preliminar com esses 2 itens
3. Fature a compra adicional como um pedido separado.
4. Coordene um pacote combinado apenas se o armazém puder consolidar os envios; mantenha os registros de ambos os pedidos corretos.

Se o cliente precisar receber dinheiro de volta em vez de adicionar itens, veja Reembolso parcial na Shopify em 5 etapas (guia de 2026) para o fluxo de reembolso.

Alternativa: Use um app de edição de pedidos para que o cliente faça as alterações por conta própria.

Limitações dos pedidos preliminares#

1. As regras de desconto têm limites#

Você pode adicionar um código existente elegível, aplicar descontos automáticos elegíveis ou definir descontos personalizados por pedido e item. Até cinco códigos podem ser aplicados. Códigos de frete e Compre X, Leve Y não são compatíveis.

2. Inatividade de pedidos preliminares#

Pedidos preliminares criados a partir de 1º de abril de 2025 são excluídos após um ano de inatividade; uma edição reinicia a contagem. O Help Center atual da Shopify não especifica uma expiração universal de 30 dias para links de checkout.

3. Sem recuperação de carrinho abandonado#

Limitação: Se o cliente não pagar o pedido preliminar, ele permanece em aberto

Como contornar: Entre em contato manualmente ou use apps de lembrete para pedidos preliminares

4. Automação limitada#

Limitação: É preciso criar manualmente cada pedido

Alternativa: Use Shopify Flow ou apps de terceiros para automação

5. Cartões-presente no checkout#

Os clientes concluem o link da fatura no checkout Shopify. A disponibilidade de cartões-presente segue as regras de checkout e cartões-presente da loja; um cartão-presente não é um desconto manual no pedido preliminar.

6. A reserva de estoque é opcional#

O estoque não é reservado por padrão, mas você pode reservar itens rastreados em um pedido preliminar e definir quando a reserva expira.

7. Exclusão automática após 1 ano para pedidos preliminares criados a partir de 1º de abril de 2025#

Limitação: Pedidos preliminares criados a partir de 1º de abril de 2025 são excluídos após um ano de inatividade. Editar o pedido reinicia a contagem. Revise as orientações atuais da Shopify sobre pedidos preliminares para detalhes.

Perguntas frequentes sobre pedidos preliminares na Shopify#

O que são pedidos preliminares na Shopify?#

Pedidos preliminares são pedidos não pagos que lojistas podem criar no admin Shopify ou pela Admin API; Shopify POS Pro também pode salvar carrinhos como pedidos preliminares. Eles permitem montar pedidos personalizados, aplicar preços especiais e enviar links de pagamento aos clientes.

Onde ficam os pedidos preliminares na Shopify?#

Pedidos preliminares ficam em Pedidos → Preliminares no admin Shopify. Clique em “Pedidos” na barra lateral esquerda e na aba “Preliminares” no topo.

Os clientes podem criar pedidos preliminares?#

Clientes não podem criar um pedido preliminar manual no admin. Um comprador B2B pode enviar um pedido para revisão como preliminar se o local da empresa estiver configurado para esse fluxo. Lojistas também podem criar um pedido preliminar para um cliente.

Os pedidos preliminares reduzem o estoque?#

Não por padrão. Você pode reservar estoque rastreado em um pedido preliminar; unidades reservadas ficam comprometidas e indisponíveis para outros clientes até a reserva expirar. Sem reserva, os itens continuam disponíveis para compra.

Por quanto tempo os pedidos preliminares permanecem disponíveis?#

Pedidos preliminares criados a partir de 1º de abril de 2025 são excluídos automaticamente após um ano de inatividade; uma edição reinicia a contagem. O Help Center atual da Shopify não informa uma expiração universal de 30 dias para links de pagamento de pedidos preliminares. Se um link parar de funcionar, envie uma nova fatura pelo pedido preliminar.

Posso editar um pedido preliminar depois de enviá-lo?#

Sim! Pedidos preliminares podem ser editados a qualquer momento antes do pagamento. Depois de editar, envie uma fatura atualizada ao cliente com os novos detalhes.

O que acontece quando um pedido preliminar é pago?#

Quando o cliente conclui o pagamento, o pedido preliminar se torna um pedido e aparece na lista de Pedidos. Revise seu status de pagamento e processamento no Shopify Admin.

Posso importar pedidos preliminares para a Shopify?#

Shopify Admin permite criar pedidos preliminares um por vez, e a Admin API pode criá-los programaticamente. Para uma migração em massa, use um app compatível com pedidos preliminares ou desenvolva uma importação pela Admin API; o Help Center da Shopify não documenta um importador CSV nativo para pedidos preliminares.

Posso automatizar pedidos preliminares?#

Sim, por um app ou pela Admin API. Shopify Flow pode acionar fluxos a partir de um evento de pedido preliminar e executar ações compatíveis de acompanhamento, mas não tem uma ação nativa para criar um pedido preliminar. Para criação por eventos, use um app ou fluxo que chame a Admin API e verifique a mutação e as permissões na implementação.

Qual é a diferença entre um pedido preliminar e um checkout abandonado?#

Um pedido preliminar é preparado por um lojista ou app, ou enviado para revisão por um comprador B2B elegível. Ele pode ser editado antes da conversão e enviado como um link de checkout da fatura. Um checkout abandonado é um checkout iniciado pelo cliente que não foi concluído; a Shopify o gerencia por ferramentas separadas de recuperação. Pedidos preliminares criados a partir de 1º de abril de 2025 são excluídos após um ano de inatividade, o que é diferente do comportamento de recuperação de checkout ou links de pagamento.

Posso criar um pedido preliminar a partir de um carrinho abandonado?#

Os fluxos atuais de checkout abandonado e pedidos preliminares Shopify são separados. Use uma ação de checkout abandonado no admin se ela aparecer para esse checkout; caso contrário, crie um pedido preliminar em Pedidos → Preliminares e adicione manualmente cliente e produtos. Confira o Help Center atual para as opções exatas disponíveis na loja.

Posso usar códigos de desconto em pedidos preliminares?#

Sim. Pedidos preliminares podem usar códigos existentes elegíveis, descontos automáticos elegíveis ou descontos personalizados. A Shopify limita um pedido preliminar a cinco códigos, e descontos de frete e Compre X, Leve Y não são compatíveis. Clientes só podem adicionar códigos durante o checkout quando essa opção está ativada para o pedido preliminar.

O que é o bloqueio de preços em pedidos preliminares?#

O bloqueio de preços mantém os preços dos produtos fixos no pedido preliminar se os preços do catálogo mudarem. Confira os detalhes e as instruções atuais Shopify ao criar uma cotação; evite tratá-lo como um recurso novo de 2025.

Considerações finais#

Os pedidos preliminares na Shopify permitem criar pedidos personalizados, aplicar preços especiais e oferecer opções flexíveis de pagamento. Eles são úteis para:

• Pedidos por telefone
• Clientes do atacado
• Preços personalizados
• Vendas presenciais
• Alterações em pedidos

As principais vantagens:

1. ✔️ Edição completa até o pagamento
2. ✔️ Preços e descontos personalizados
3. ✔️ Envio de links de pagamento por e-mail
4. ✔️ O estoque pode ser reservado no pedido preliminar; caso contrário, não é comprometido até a conversão
5. ✔️ Adequados para pedidos especiais
6. ✔️ Preços bloqueados podem preservar os preços de produtos cotados
7. ✔️ Kits compatíveis podem ser adicionados aos pedidos preliminares

Para lojas que lidam com muitos pedidos personalizados ou alterações, considere um app de gestão de pedidos para simplificar ainda mais o processo. Apps podem permitir fluxos específicos de pedidos preliminares. Confira a documentação de cada app antes de presumir que cria pedidos preliminares, edita pedidos já feitos ou se integra a um fluxo específico.

Revize oferece autoatendimento para edições elegíveis após a compra e antes do processamento, por um portal na página de status ou link no e-mail de confirmação. Trocar por outro produto e adicionar produtos exigem Revize Pro. A edição pela equipe está em desenvolvimento. Isso é separado do fluxo de pedidos preliminares Shopify.

Última atualização: 14 de outubro de 2026

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