Pedidos preliminares de Shopify 2026: configurar, editar y convertir

Un pedido preliminar de Shopify es una propuesta que el comerciante puede preparar en Admin con productos, precios personalizados y descuentos y enviar al cliente para pagar. Es útil para pedidos telefónicos, precios mayoristas y otras ventas asistidas. Shopify también permite a compradores B2B enviar un pedido para revisión como preliminar cuando la ubicación de empresa está configurada para ello.

Funciones clave: Artículos editables, precios personalizados, descuentos, enlaces de pago de facturas y reserva opcional de inventario.

Índice#

1. ¿Qué es un pedido preliminar en Shopify?
2. Cuándo usar pedidos preliminares
3. Cómo crear un pedido preliminar
4. Pedidos preliminares frente a pedidos normales
5. Dónde encontrar los pedidos preliminares en Shopify
6. Cómo editar pedidos preliminares
7. Cómo convertir pedidos preliminares en pedidos
8. Usos habituales de los pedidos preliminares
9. Limitaciones de los pedidos preliminares
10. Preguntas frecuentes

¿Qué es un pedido preliminar en Shopify?#

Un pedido preliminar es un pedido pendiente de pago que creas manualmente en el panel de administración de Shopify. Puedes verlo como un «carrito» que preparas para un cliente desde el panel y que este puede pagar más adelante.

Características principales:#

• Preparados por comerciantes o apps; los compradores B2B aptos pueden enviar el checkout como pedido preliminar para revisión
• Sin pagar hasta convertirse en un pedido normal
• Completamente editables (añadir artículos, cambiar precios, aplicar descuentos)
• Enviables al cliente por correo con un enlace de pago
• No reservan inventario por defecto; puedes reservar inventario con seguimiento cuando lo necesites

Ejemplo sencillo:#

Imagina que un cliente te llama para pedir 3 artículos concretos con un descuento. En lugar de pedirle que añada los artículos a su carrito en línea, puedes:

1. Crear un pedido preliminar con esos 3 artículos
2. Aplicar el descuento que le prometiste
3. Enviarle una factura o un enlace de pago
4. Cuando paga → El pedido preliminar se convierte en un pedido normal

Detalles actuales de los pedidos preliminares#

Las herramientas actuales de pedidos preliminares de Shopify incluyen:

• Bloqueo de precios: fija los precios para que no cambien aunque varíen los del catálogo
• Paquetes de productos: puedes añadir paquetes compatibles; comprueba su configuración antes de enviar la factura
• Personalizaciones del checkout: las extensiones y personalizaciones de apps se aplican ahora a pedidos preliminares
• Pago con tarjeta guardada B2B: los pedidos preliminares B2B aptos pueden pagarse manualmente con una tarjeta guardada desde la sección de pago
• Eliminación automática: los creados el 1 de abril de 2025 o después se eliminan tras 1 año de inactividad

Cuándo usar pedidos preliminares#

Los pedidos preliminares son útiles en estas situaciones:

1. Pedidos por teléfono#

Situación: Un cliente llama para hacer un pedido

Solución: Crea el pedido preliminar durante la llamada y envía un enlace de pago

Ventajas:#

• El cliente no necesita navegar por tu sitio web
• Tú controlas los detalles del pedido
• El cliente puede completar el pago más rápido

2. Precios personalizados#

Situación: Un cliente mayorista recibe un 20 % de descuento

Solución: Crea un pedido preliminar con precios personalizados

Ejemplo:#

• Precio habitual: $100
• Precio mayorista: $80
• Crear pedido preliminar → Cambiar el precio a $80 → Enviar factura

3. Descuentos manuales#

Situación: Un cliente tiene un problema con un código de descuento especial

Solución: Crea un pedido preliminar con un descuento manual

Por qué usar pedidos preliminares:#

• Aplicar descuentos que no existen en tu sistema
• Combinar varios descuentos
• Evitar las limitaciones de los códigos de descuento

4. Recuperación de carritos abandonados#

Situación: Un cliente abandonó el carrito y quieres ayudarlo a completar la compra

Solución: Crea un pedido preliminar a partir del carrito abandonado

Proceso:#

1. Revisa el cliente y los productos solicitados del checkout abandonado.
2. Si no hay una acción de recuperación adecuada, prepara manualmente un pedido preliminar con esos datos.
3. Envía el enlace de pago de su factura y explica cualquier cambio de precios.
4. Confirma el pago y la conversión a pedido antes de prepararlo.

5. Ventas presenciales#

Situación: Ventas en una tienda temporal o una feria comercial

Solución: Crea pedidos preliminares en el momento

Ventajas:#

• El cliente no necesita entrar en tu sitio web
• Puedes cobrar más adelante si hace falta
• Todas las ventas quedan registradas en Shopify

6. Paquetes personalizados#

Situación: Un cliente quiere artículos que no se ofrecen juntos en un paquete

Solución: Crea un pedido preliminar con un precio personalizado para el paquete

Ejemplo:#

• Artículo A: $50
• Artículo B: $60
• Artículo C: $40
• Precio del paquete: $120 (en lugar de $150)
• Crear pedido preliminar → Cambiar el total a $120

7. Edición de pedidos#

Situación: Un cliente quiere añadir artículos a un pedido existente

Solución: Si el pedido original no puede editarse, crea un pedido preliminar separado para los artículos añadidos y factura esa compra.

Nota: Un pedido preliminar adicional no modifica ni se fusiona con el original. Usa el editor del pedido existente cuando sea apto o una app para cambios habilitados del cliente. Consulta Gestión de pedidos en Shopify 2026: guía para equipos de Plus y Editar pedidos de Shopify después del pago: 4 métodos que funcionan (2026).

Cómo crear un pedido preliminar (paso a paso)#

Sigue estos pasos para crear un pedido preliminar en Shopify:

Paso 1: Ve a Pedidos preliminares#

1. Inicia sesión en Shopify Admin
2. Haz clic en Pedidos en la barra lateral izquierda
3. Abre Pedidos → Preliminares y haz clic en Crear pedido

Otra ruta: En algunas versiones del panel de administración de Shopify, Pedidos preliminares aparece como una opción independiente dentro de Pedidos

Paso 2: Haz clic en «Crear pedido»#

1. Haz clic en el botón «Crear pedido» (arriba a la derecha)
2. Se abrirá la página para crear el pedido preliminar

Paso 3: Añade un cliente#

1. En la sección Cliente, haz clic en «Buscar o crear cliente»
2. Busca por nombre o correo electrónico
3. Selecciona un cliente existente O
4. Haz clic en «Crear nuevo cliente» e introduce sus datos

💡 Consejo: Puedes crear pedidos preliminares sin asociarlos a un cliente, por ejemplo, para ventas presenciales. Sin embargo, asociar un cliente facilita el seguimiento.

Paso 4: Añade productos#

1. En la sección Productos, haz clic en «Explorar»
2. Busca productos o explora las categorías
3. Haz clic en los productos que quieras añadir
4. Ajusta las cantidades si es necesario

Para añadir artículos personalizados:#

1. Haz clic en «Añadir artículo personalizado»
2. Introduce el nombre y el precio del artículo
3. Añádelo al pedido

Paso 5: Aplica descuentos (opcional)#

1. En la sección Pago, haz clic en «Añadir descuento»

2. Elige el tipo de descuento:

   • Porcentaje (p. ej., 20 % de descuento)
   • Importe fijo (p. ej., 10 $ de descuento)

3. Revisa los códigos o descuentos automáticos existentes aptos si los necesitas; los códigos de descuento de envío no se admiten en pedidos preliminares.

4. Introduce el valor personalizado o selecciona la promoción apta.

5. Añade el motivo o nota para tus registros.

Paso 6: Ajusta los impuestos y el envío#

Impuestos:#

• Se calculan automáticamente según la dirección del cliente
• Puedes desactivarlos desmarcando «Cobrar impuestos»

Envío:#

1. Introduce la dirección de envío (si es distinta de la de facturación)
2. Selecciona el método de envío
3. Shopify calcula el coste del envío
4. Puedes añadir un coste de envío personalizado

Paso 7: Añade etiquetas y notas (opcional)#

Etiquetas: Añade etiquetas para organizar los pedidos

• Ejemplos: «pedido-por-teléfono», «mayorista», «precio-personalizado»
• Nota: Los pedidos preliminares admiten un máximo de 250 etiquetas

Notas: Añade notas internas

• No serán visibles para el cliente
• Sirven para registrar instrucciones especiales

Paso 8: bloquear los precios cuando corresponda#

Bloqueo de precios: Si quieres garantizar que los precios no cambien aunque se actualicen los del catálogo:

1. Activa la opción «Bloquear precios» al crear el pedido preliminar
2. Los precios permanecerán fijos aunque cambien los del catálogo
3. Es útil para presupuestos que deben seguir vigentes durante semanas o meses

Paso 9: Guarda el pedido preliminar#

1. Haz clic en «Guardar» (arriba a la derecha)
2. El pedido preliminar se creará, pero aún no se enviará al cliente

Paso 10: Envía la factura al cliente#

Después de guardar el pedido, tienes varias opciones:

Opción A: Enviar la factura por correo electrónico#

1. Haz clic en «Enviar factura»
2. Personaliza el mensaje
3. Haz clic en «Revisar factura» → «Enviar factura»
4. El cliente recibirá un correo electrónico con el enlace de pago

Opción B: Compartir el enlace de pago#

1. Haz clic en «Compartir enlace»
2. Copia el enlace de pago
3. Compártelo por mensaje de texto, chat u otro canal

Opción C: Aceptar el pago en persona#

1. Haz clic en «Cobrar pago»
2. Selecciona el método de pago
3. Procesa el pago en el momento
4. El pedido preliminar se convertirá en un pedido normal

Pedidos preliminares frente a pedidos normales#

Diferencia principal: flexibilidad#

Los pedidos preliminares pueden ajustarse antes de convertirse en pedidos. Los pedidos realizados tienen un flujo de edición separado en Shopify Admin, con requisitos y límites de funciones.

¿Dónde están los pedidos preliminares en Shopify?#

Panel de administración en computadora:#

Método 1:#

1. Haz clic en Pedidos (barra lateral izquierda)
2. Haz clic en la pestaña Preliminares (parte superior de la página)

Método 2:#

1. En algunas versiones de Shopify, Pedidos preliminares aparece como una opción independiente dentro de Pedidos

Panel de administración móvil (aplicación de Shopify):#

1. Abre la aplicación de Shopify
2. Toca Pedidos (navegación inferior)
3. Toca el filtro Preliminares (parte superior)

Cómo encontrar un pedido preliminar concreto:#

Busca por:#

• Nombre del cliente
• Número de pedido
• Dirección de correo electrónico
• Etiquetas

Filtra por:#

• Fecha de creación
• Estado (Abierto, Factura enviada, Completado)
• Etiquetas para buscar

Cómo editar pedidos preliminares#

Una de las ventajas de los pedidos preliminares es que puedes editarlos por completo hasta que se paguen.

Qué puedes editar:#

• ✔️ Productos: Añadirlos, eliminarlos o cambiar las cantidades
• ✔️ Precios: Ajustar los precios de los artículos o el total
• ✔️ Descuentos: Añadirlos, eliminarlos o modificarlos
• ✔️ Envío: Cambiar la dirección o el método de envío
• ✔️ Impuestos: Modificar los cálculos de impuestos
• ✔️ Cliente: Cambiar o añadir los datos del cliente
• ✔️ Artículos personalizados: Añadir artículos que no están en tu catálogo
• ✔️ Bloqueo de precios: Activarlo o desactivarlo

Cómo editar un pedido:#

1. Ve a Pedidos → Preliminares
2. Haz clic en el pedido preliminar
3. Haz clic en «Editar» o directamente en las secciones que quieras modificar
4. Haz los cambios
5. Haz clic en «Guardar»

💡 Consejo: Si el cliente ya recibió la factura, envíale una versión actualizada después de editar el pedido.

Cómo convertir pedidos preliminares en pedidos#

Los pedidos preliminares se convierten en pedidos normales cuando se recibe el pago.

Método 1: El cliente paga mediante un enlace#

1. El cliente hace clic en el enlace de pago del correo electrónico
2. Introduce los datos de pago
3. Completa el pago
4. El pedido preliminar se convierte automáticamente en un pedido normal

Secuencia de estados: Preliminar → Factura enviada → Pagado → Pedido creado

Método 2: Cobrar en persona#

1. Abre el pedido preliminar en el panel de administración

2. Haz clic en «Cobrar pago»

3. Selecciona el método de pago:

   • Efectivo
   • Tarjeta de crédito (requiere un lector de tarjetas)
   • Otro

4. Haz clic en «Marcar como pagado»

5. El pedido preliminar se convierte de inmediato en un pedido normal

Método 3: Marcar como pagado (manualmente)#

Úsalo cuando: El cliente haya pagado fuera de Shopify (transferencia bancaria, cheque, etc.)

1. Abre el pedido preliminar
2. Haz clic en «Marcar como pagado»
3. Selecciona el método de pago
4. Añade una nota con los detalles del pago
5. Haz clic en «Marcar como pagado»

⚠️ Advertencia: Esta acción no cobra al cliente. Úsala solo si ya recibiste el pago por otro medio.

Método 4: cobrar una tarjeta guardada en un pedido preliminar B2B#

Para un pedido preliminar B2B apto con tarjeta guardada, abre Pedidos → Preliminares, selecciona el pedido y usa Cobrar pago en la sección de pago. Selecciona la tarjeta guardada y haz clic en Cobrar. Revisa la guía actual de Shopify y las condiciones del pedido antes de procesar el pago.

Usos habituales de los pedidos preliminares#

Caso 1: Pedidos mayoristas#

Problema: Los clientes mayoristas necesitan precios especiales

Solución: Crea pedidos preliminares con precios mayoristas

Proceso:#

1. Recibe el pedido mayorista por correo electrónico o teléfono
2. Crea un pedido preliminar en Shopify
3. Aplica el descuento mayorista (entre un 20 % y un 50 %)
4. Envía la factura
5. El cliente paga según las condiciones de pago a 30 o 60 días

Caso 2: Ventas en ferias comerciales#

Problema: Vendes en eventos donde la conexión a internet no es fiable

Solución: Toma los pedidos sin conexión, crea los pedidos preliminares y envía las facturas más tarde

Proceso:#

1. Toma los pedidos en el puesto (anótalos o usa un formulario)
2. Crea los pedidos preliminares en Shopify cuando recuperes la conexión
3. Envía los enlaces de pago a los clientes
4. Envía los productos una vez que se hayan pagado

Caso 3: Ventas por redes sociales#

Problema: Un cliente te envía un mensaje directo porque quiere comprar

Solución: Crea un pedido preliminar y envíale el enlace de pago por mensaje directo

Proceso:#

1. El cliente escribe: «Quiero los productos X e Y»
2. Creas el pedido preliminar
3. Copias el enlace de pago
4. Envías el enlace por mensaje directo de Instagram o Facebook
5. El cliente paga y tú envías el pedido

Caso 4: Variaciones de cajas de suscripción#

Problema: Un cliente quiere personalizar el contenido de su caja de suscripción

Solución: Crea un pedido preliminar con los artículos que eligió

Proceso:#

1. El cliente envía sus preferencias por correo electrónico
2. Creas un pedido preliminar con esos artículos
3. Aplicas el descuento de suscripción
4. Configuras pedidos preliminares recurrentes (manualmente o con una aplicación)
5. Envías las facturas mensuales

Caso 5: Cambios urgentes en un pedido#

Problema: Un cliente acaba de hacer un pedido, pero necesita añadir artículos

Solución: Crea un pedido preliminar para los artículos adicionales

Proceso:#

1. El cliente te escribe: «Necesito añadir 2 artículos más»
2. Creas un pedido preliminar con esos 2 artículos
3. Factura la compra adicional como pedido separado.
4. Coordina un paquete combinado solo si el almacén puede agrupar los envíos; mantén precisos ambos registros de pedido.

Si el cliente necesita recuperar dinero en vez de añadir artículos, consulta Reembolso parcial en Shopify en 5 pasos (guía de 2026) para el flujo de reembolso.

Alternativa: Usa una aplicación de edición de pedidos para que el cliente haga los cambios por sí mismo.

Limitaciones de los pedidos preliminares#

1. Las reglas de descuentos tienen límites#

Puedes añadir un código existente apto, aplicar descuentos automáticos aptos o definir descuentos personalizados de pedido y artículo. Pueden aplicarse hasta cinco códigos. No se admiten códigos de envío ni de Compra X y obtén Y.

2. Inactividad de pedidos preliminares#

Los creados desde el 1 de abril de 2025 se eliminan tras un año de inactividad; editar uno reinicia el contador. El Centro de ayuda actual de Shopify no especifica un vencimiento universal de 30 días del enlace de pago.

3. Sin recuperación de carritos abandonados#

Limitación: Si el cliente no paga el pedido preliminar, este queda pendiente

Solución: Haz un seguimiento manual o usa aplicaciones de recordatorios para pedidos preliminares

4. Automatización limitada#

Limitación: Debes crear cada pedido manualmente

Solución: Usa Shopify Flow o aplicaciones externas para automatizar el proceso

5. Tarjetas regalo en el checkout#

Los clientes completan el enlace de factura mediante Shopify Checkout. La disponibilidad de tarjetas regalo sigue las reglas del checkout y tarjetas regalo de la tienda; una tarjeta regalo no es un descuento manual del pedido preliminar.

6. La reserva de inventario es opcional#

El inventario no se reserva por defecto, pero puedes reservar artículos con seguimiento en un pedido preliminar y establecer cuándo vence la reserva.

7. Eliminación tras 1 año para pedidos preliminares creados desde el 1 de abril de 2025#

Limitación: Los pedidos preliminares creados desde el 1 de abril de 2025 se eliminan tras un año de inactividad. Editarlos reinicia su contador de inactividad. Revisa la guía actual de Shopify para más detalles.

Preguntas frecuentes sobre los pedidos preliminares de Shopify#

¿Qué son los pedidos preliminares en Shopify?#

Los pedidos preliminares son pedidos sin pagar que el comerciante puede crear en Shopify Admin o mediante Admin API; Shopify POS Pro también permite guardar carritos como preliminares. Permiten crear pedidos personalizados, aplicar precios especiales y enviar enlaces de pago.

¿Dónde están los pedidos preliminares en Shopify?#

Los encontrarás en Pedidos → Preliminares dentro del panel de administración de Shopify. Haz clic en «Pedidos» en la barra lateral izquierda y luego en la pestaña «Preliminares» de la parte superior.

¿Pueden los clientes crear pedidos preliminares?#

Los clientes no pueden crear un pedido preliminar manual en Admin. Un comprador B2B puede enviar un pedido para revisión como preliminar si la ubicación de empresa está configurada para ese flujo. Los comerciantes también pueden crearlo para un cliente.

¿Los pedidos preliminares reducen el inventario?#

No por defecto. Puedes reservar inventario con seguimiento en un pedido preliminar; las unidades reservadas quedan comprometidas y no están disponibles para otros clientes hasta que vence la reserva. Sin reserva, siguen disponibles para comprar.

¿Cuánto tiempo duran los pedidos preliminares?#

Los pedidos preliminares creados desde el 1 de abril de 2025 se eliminan automáticamente tras un año de inactividad; editarlos reinicia el contador. El Centro de ayuda actual no indica un vencimiento universal de 30 días de sus enlaces de pago. Si un enlace deja de funcionar, envía una nueva factura desde el pedido preliminar.

¿Puedo editar un pedido preliminar después de enviarlo?#

Sí. Puedes editarlo en cualquier momento antes de que se pague. Después de hacerlo, envía al cliente una factura actualizada con los nuevos detalles.

¿Qué ocurre cuando se paga un pedido preliminar?#

Cuando el cliente completa el pago, el pedido preliminar se convierte en pedido y aparece en la lista de Pedidos. Revisa su estado de pago y preparación en Shopify Admin.

¿Puedo importar pedidos preliminares a Shopify?#

Shopify Admin permite crear pedidos preliminares de uno en uno, y Admin API puede crearlos programáticamente. Para migraciones masivas, usa una app compatible o crea una importación mediante Admin API; el Centro de ayuda no documenta un importador CSV nativo de pedidos preliminares.

¿Puedo automatizar los pedidos preliminares?#

Sí, mediante una app o Admin API. Shopify Flow puede activar flujos desde eventos de pedidos preliminares y ejecutar acciones de seguimiento compatibles, pero no tiene una acción nativa para crearlos. Para crear a partir de eventos, usa una app o un flujo que llame a Admin API y verifica la mutación y los permisos.

¿Qué diferencia hay entre un pedido preliminar y un checkout abandonado?#

Un pedido preliminar lo prepara un comerciante o app o lo envía para revisión un comprador B2B apto. Puede editarse antes de convertirse y enviarse como enlace de pago de factura. Un checkout abandonado lo inicia un cliente y no se completa; Shopify lo gestiona con herramientas de recuperación separadas. Los pedidos preliminares creados desde el 1 de abril de 2025 se eliminan tras un año de inactividad, lo cual difiere de la recuperación de checkout o el comportamiento de enlaces de pago.

¿Puedo crear un pedido preliminar a partir de un carrito abandonado?#

Los flujos actuales de checkout abandonado y pedido preliminar de Shopify son separados. Usa una acción de checkout abandonado en Admin si aparece para ese checkout; si no, crea un pedido preliminar desde Pedidos → Preliminares y añade manualmente el cliente y productos. Consulta el Centro de ayuda actual para las opciones exactas de tu tienda.

¿Se pueden usar códigos de descuento en pedidos preliminares?#

Sí. Los pedidos preliminares admiten códigos existentes aptos, descuentos automáticos aptos o descuentos personalizados. Shopify limita cada pedido preliminar a cinco códigos, y no admite descuentos de envío ni de Compra X y obtén Y. Los clientes pueden añadir códigos durante el checkout solo si esa opción está activada para el pedido preliminar.

¿Qué es el bloqueo de precios en los pedidos preliminares?#

El bloqueo de precios mantiene fijos los precios de productos del pedido preliminar si cambia el catálogo. Comprueba los detalles del pedido y las instrucciones actuales al crear un presupuesto; evita tratarlo como una función nueva de 2025.

Conclusiones#

Los pedidos preliminares de Shopify te permiten crear pedidos personalizados, aplicar precios especiales y ofrecer opciones de pago flexibles. Son útiles para:

• Pedidos por teléfono
• Clientes mayoristas
• Precios personalizados
• Ventas presenciales
• Modificaciones de pedidos

Sus principales ventajas:

1. ✔️ Completamente editables hasta pagarse
2. ✔️ Precios y descuentos personalizados
3. ✔️ Envío de enlaces de pago por correo
4. ✔️ Se puede reservar inventario; si no, no se compromete hasta la conversión
5. ✔️ Ideales para pedidos especiales
6. ✔️ Los precios bloqueados pueden conservar los precios presupuestados
7. ✔️ Se pueden añadir paquetes de productos compatibles

En tiendas con muchos pedidos personalizados o cambios, considera una app de gestión de pedidos para agilizar el proceso. Las apps pueden admitir flujos concretos de pedidos preliminares. Consulta la documentación de cada una antes de suponer que crea pedidos preliminares, edita pedidos realizados o se integra con un flujo específico.

Revize ofrece autoservicio para cambios poscompra permitidos antes de la preparación mediante un portal en la página de estado o un enlace del correo de confirmación. Cambiar productos y añadir artículos requiere Revize Pro. La edición por el personal está en desarrollo. Esto es independiente del flujo de pedidos preliminares de Shopify.

Última actualización: 14 de octubre de 2026

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